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    收購南油24%股權加碼前海 招商蛇口引“大地主”平安入局

    2020年06月08日 23:01
    來源: 國際金融報

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    原標題:收購南油24%股權加碼前海 招商蛇口引“大地主”平安入局

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      招商蛇口引入平安作為戰略投資者的事項又向前推進了一步。

      6月7日晚間,招商蛇口發布了一系列關于收購南油集團部分股權的公告。據披露,招商蛇口擬以發行股份、可轉換公司債及支付現金的方式向深投控購買其持有的南油集團24%股權,上述三種支付的對價分別占本次交易對價的2.5%、47.5%和50%。本次交易完成后,南油集團將成為招商蛇口全資下屬公司。

      其中,現金支付的部分便由招商蛇口向中國平安方面發行非公開發行股份募集配套資金。公告顯示,招商蛇口通過此次定增引入平安資管、平安人壽作為戰略投資者,同時股票發行價格約定為16.58元/股。由于南油集團24%股權的交易價格尚未確定,因此發行的股份數量也暫未確定。

      受該消息影響,6月8日,招商蛇口、中國平安股價雙雙上漲。截至收盤,招商蛇口股價報16.89元,漲幅約5.36%,總市值達1338.08億元;中國平安股價報76.72元,漲幅約為1.89%,總市值約為1.4萬億元。

      購買南油集團少數股權

      目前,招商蛇口間接持有南油集團76%的股權,深投控持有另外24%的股權。南油集團主要持有的資產為其間接持有的前海蛇口自貿投資發展有限公司(以下簡稱“前海自貿”)股權。其中,前海自貿則持有前海自貿區內優質的土地資源,進行該片區的開發與建設。

    南油集團股權架構(收購前)

      通過此次發行股份、可轉換公司債及支付現金的方式,招商蛇口將南油集團剩下24%的股權也納入囊中,后者將成為招商蛇口100%全資子公司。由此,招商蛇口進一步增強其對于前海自貿投資的控制,持股比例由36.2%增加至41.6%。

      天風證券研報數據顯示,前海合資公司持有總建面約497.76萬平方米,按照90%可售面積,保守按照均價8萬元假設,粗估貨值為4032億元,提升的5.4%的持股比例或將增厚20億以上歸母凈利潤。

      值得一提的是,前海地塊開發周期大約為8-10年,“利潤釋放或仍需一定年限,此次增資短期影響相對較小”,天風證券研報認為。

      此次收購事項中,頗引人關注的是招商蛇口定增引入平安資管、平安人壽作為戰略投資者。

      公告顯示,招商蛇口將以發行股份、可轉換公司債及支付現金的方式向深投控購買其持有的南油集團24%股權,其中支付的現金通過向戰略投資者非公開發行股票募集。

      平安資管接受平安人壽委托,以平安人壽的保險資金全額認購招商蛇口本次募集配套資金非公開發行的股份,發行完成后平安人壽將成為招商蛇口股東。

      6月5日,招商蛇口與平安資管、平安人壽簽署了相關協議。根據認購協議,招商蛇口本次非公開發行的每股價格為16.58元,平安資管同意不可撤銷地按協議約定以現金認購招商蛇口本次非公開發行的股份,認購股份數量不得超過本次非公開發行前招商蛇口總股本的30%,具體金額另行簽署補充協議確定。

      中國平安的加入,除了為招商蛇口帶來低成本的長期資金之外,億翰智庫研究總監于小雨進一步表示,招商蛇口資源背景都很強大,二者也屬于強強聯合。

      事實上,雙方亦將在公司治理與業務經營等方面進行深入合作,合作領域包括智慧園區、智慧康養、智慧建筑、保險保障、投融資等多方面。其中,在投融資方面,招商蛇口表示,“乙方(中國平安方面)所屬集團擁有銀行、信托、證券等全金融牌照,未來乙方將根據甲方(招商蛇口)需求為其提供一攬子綜合金融服務,包含但不限于股權、債權、物權等形式的投融資和資產管理等境內外金融服務?!?/p>

      招商蛇口在公告中提到,雙方的戰略合作期限為3年,“合作期限屆滿后如各方均未書面提出終止本協議,則本協議合作期限將自動延長3年”。

      引入“地主”平安

      對于中國平安來說,入股上市房企已經是駕輕就熟的操作了。

      2015年,中國平安方面就曾以2.816港元/股的價格認購碧桂園約22.36億股股票,斥資62.95億港元,成為其第二大股東。此后,碧桂園業績的一路走高,股價隨之攀升。2018年,中國平安在二級市場上接連減持碧桂園3132萬股,共計套現約4.55億港元。

      2017年,中國平安選中了旭輝集團,以3.5港元/股的價格認購旭輝5.45億股增發股份,占其擴大后股本的約7.4%。再加上此前中國平安方面持有的逾2億多股,前述認購完成后,中國平安方面持股比例升至約9.93%。

      2018年,中國平成了華夏幸福的白衣騎士。當年7月,華夏幸福控股股東華夏控股向中國平安方面轉讓了19.7%的股份,交易價款約138億元;2019年初,中國平安再通過協議轉讓的方式,獲取華夏幸福約1.7億股股份,占后者總股本的5.69%,轉讓價款共計約42億元。

      2019年,中國平安參與了中國金茂的配售,以4.8106港元/股的價格購買約17.87億股的配售股份,成為中國金茂第二大股東。

      截至2019年底,中國平安方面在碧桂園、旭輝、華夏幸福、中國金茂的持股比例分別為8.93%、6.92%、25.16%、15.18%。

      于小雨向記者表示,平安選擇入股房企的主要動機應該在于尋找高投資回報率的企業。諸葛找房數據中心高級分析師王小嬙也認為,平安入股房企看的是長期的投資價值,目前房地產行業的集中度越來越高,強者恒強,弱者恒弱,中小房企的生存困境漸顯,相較而言,上市房企的風險相對較小,因此險資會選擇入股上市房企。

      除了重倉房地產股之外,中國平安還曾嘗試多維度布局地產領域。2014年,在“吃穿住行”戰略指引下,中國平安曾設立平安好房,聲勢浩大地進軍房地產交易,最終商業模式受挫,更名平安城科,進行轉型。

      不過,中國平安直接進行的不動產投資則表現良好。據其年報披露,截至2019年12月底,中國平安投資性房地產中房屋及建筑物的公允價值達到711.17億元,同比增長約4.4%。

      事實上,中國平安在地產項目方面一直較為看重商業寫字樓等資產,平安集團首席投資官陳德賢在今年2月份的業績發布會上便曾披露,收益率下行情況下,將尋找新投資資產,如公租房、基建、康養、產業園、寫字樓等長期資產。

      4月,中國平安方面斥資約112.73億元,向新鴻基地產及郭氏家族公司買下了位于香港西九龍高鐵站上蓋商業項目中的甲級辦公大廈共30%的權益。據新鴻基地產方面披露,這也將是平安人壽在香港投資開發平安集團香港總部大樓。

    (文章來源:國際金融報)

    (責任編輯:DF380)

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