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    今年首只腰斬的千億市值股迎來豪華調研團!高瓴、中金等43家機構踏破門檻

    2021年03月30日 12:38
    作者:朱文彬
    來源: 上海證券報

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    原標題:今年首只腰斬的千億市值股迎來豪華調研團!高瓴、易方達、中金等43家機構踏破門檻

    摘要
    【今年首只腰斬的千億市值股迎來豪華調研團!高瓴、中金等43家機構踏破門檻】想到難猜到,就在股價“腰斬”的次日,堪稱豪華陣容的調研團又踏破了公司門檻,包括高瓴、易方達、中金等43家機構52人過來“打探虛實”。(上海證券報)

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      萬萬沒想到,此前一度大漲13倍的大牛股,在近期一個月左右的時間內,股價慘遭“腰斬”,成為2021年第一只腰斬的千億市值股。

      想到難猜到,就在股價“腰斬”的次日,堪稱豪華陣容的調研團又踏破了公司門檻,包括高瓴、易方達、中金等43家機構52人過來“打探虛實”。

      在接受機構調研的消息發布后,公司股價大幅走高。截至今日早盤,公司股價報收于70.98元,漲幅達8.87%。

      這家公司是就是逆變器龍頭陽光電源。屬于光伏產業鏈的優勢企業。此前,高瓴資本曾大手筆入局隆基股份、通威股份等光伏巨頭,這次,會不會有所動心于陽光電源呢?

      豪華調研團來了

      陽光電源披露,公司于3月26日下午接受了特定對象調研,公司董事長曹仁賢、董事會秘書解小勇在公司會議室接待了前來參加的機構調研團隊(部分人員電話交流)。

      根據披露,參與此次調研的機構多達43家,高瓴、易方達、中金、華夏、國泰君安等PE/VC、公募、私募、券商等一眾頭部機構領銜此次調研。

      其中,易方達派出了祁禾等3位基金經理,國泰君安也派出3人,民生加銀基金、中信證券、鮑爾賽嘉、中國投融資擔保、盈泰投資等派出2人。

      調研關心八大問題

      如此豪華調研陣容前來,究竟關心哪些方面的問題呢?

      根據披露,此次調研中,陽光電源高管表示,未來公司將在光伏、風電、儲能、水面光伏及智能運維、氫能等多個領域進行發展。但是主要還是以光伏逆變器為主線,未來光伏逆變器的產能要擴大一倍。

      公司預測今年的組件價將高位運行,公司今年生產一直處于滿產的狀態,尤其戶用逆變器的業務發展非???,渠道建設也非???,產線也在不斷優化。

      此外,海外市場表現強勁,公司海外營銷人員將擴招30%。

      以下是此次調研的主要內容:

      1、請介紹一下2021年公司的發展重心。

      答:國家正在推進電力體制改革,構建以新能源為主體的新型電力系統。公司做業務規劃也要服從于這樣大的一個安排,所以公司業務規劃的原則就是協同的、多元化的,業務包括光伏、風電、儲能、水面光伏、智能運維、新能源汽車驅動系統、充電設備、氫能、電站業務,公司要具備一定的波動調節能力,聚焦清潔能源轉換技術。公司的每一項業務都很重要,但是主要還是以光伏逆變器為主線。

      2、在逆變器領域,公司未來會強化哪些方面的競爭力?

      答:公司逆變器業務核心的能力建設靠創新靠研發投入,大量的資金投入在整體性能提升、跨界的融合、逆變器新品上。公司對核心的電力電子技術方面的拓展充滿信心,特別在戶用與儲能結合,數字化與人工智能結合方面公司很有信心。未來公司光伏逆變器的產能要擴大一倍,進一步強化主業。

      3、逆變器在構建以新能源為主體的新型電力系統方面的重要性。

      答:能源互聯網是新型電力電子系統的舞臺,逆變技術在新型電力系統構建當中承擔了主要的角色。未來逆變器技術會延展到很多地方,會應用得非常廣泛。例如充電樁、儲能。公司現在的光伏逆變器都已經做成雙向的。今后風電也要做雙向的,風電機組的直流側可以裝上電池,實現風電機組的平穩運行。還有燃料電池也是可逆的,公司氫能事業部也在做這個布局,這里也需要用到電解,現在傳統、低檔的電解槽配套電源是晶閘管整流器,但晶閘管整流器對電網的污染非常嚴重;而公司新型的電解槽配套電源采用了IGBT驅動的PWM整流器,它既大幅改善了電網電能質量、又提升了電解效率。未來逆變技術也有可能用在燃料電池上,例如未來的氫能發電站。

      4、光伏行業上游漲價,對公司有什么影響?

      答:今年組件價格在高位運行,但公司實際上訂購到的組件價格低得多,是因為我們是戰略合作,所以上半年還在靠這些組件完成去年接到的未完成的訂單。功率半導體器件和芯片都有比較好的規劃,零部件也是戰略合作的,公司有年度的鎖價計劃。

      今年生產一直處于滿產的狀態,尤其戶用逆變器的業務發展非???,渠道建設也非???,公司的產線也在不斷優化?,F在就是產能有些貧瘠,需要擴充。

      5、海外市場比較好,是因為海外普遍需求好還是某些重點區域需求爆發?

      答:儲能業務主要是美國需求爆發。歐洲包括澳大利亞的光伏業務發展主要體現在中小型產品上。

      6、現在儲能系統有不同的廠家在做,未來誰會掌握儲能業務發展的核心?

      答:公司的儲能業務是無電芯戰略。在非電芯的領域,主要是系統集成、智能化管理、運行安全等整體能力的提升,以及電力電子的融合、客戶的快速響應能力等方面做到領先。儲能裝置的可靠性是非常重要的,這是核心重點。儲能系統的復雜程度很高,正是因為這樣的復雜性,給公司帶來了機會。

      7、未來公司再提高市場份額,會采取哪些措施?

      答:各個區域的市場都是分散的,全球布局能力非常重要,最終差異化的能力能夠領先多少需要關注三點。

      首先,公司的特征是產品規格齊全,從3KW到8MW+都有,這樣可以化解風險,滿足不同客戶的需要,因地制宜,科學設計。第二點,就是需要核心的技術和創新。每年研發投入的強度,它不會白花。第三點,公司采用雙戰略,渠道和大客戶雙營銷戰略。

      8。今年海外營銷人員預計會增長多少?

      答:今年海外營銷人員會增加 30%左右。

      今年首只腰斬千億市值股

      就在此番調研的前一日,陽光電源股價慘遭“腰斬”。

      股價從今年2月高點的122.18元,到3月25日最低的60.90元,陽光電源股價腰斬,僅耗時一個半月。

      這也讓此前股價一度暴漲10多倍的大牛股,成為2021年首只腰斬的千億市值公司。

    圖片

    陽光電源近期股價走勢

      陽光電源被認為是逆變器的龍頭。2020年,陽光電源累計上漲591%,是去年的大牛股之一。

      如果把時間再拉長一些,陽光電源從2020年初的底部到今年2月的高點累計漲幅超過13倍,時間跨度僅1年出頭。

      陽光電源前期大幅上漲的原因主要有兩點:一是光伏行業景氣度上升,陽光電源作為全球光伏逆變器龍頭公司,具有較大成長空間;二是去年市場普遍采取抱團策略,陽光電源從去年第二季度開始被大量公募基金買入。

      相關報道:

      股價一個月下跌45% 陽光電源還有兩場硬仗要打

      陽光電源回應組件價格高位運行:公司實際訂購價格低得多

    (文章來源:上海證券報)

    (責任編輯:DF064)

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